客戶開發(fā)與維護?：理財經(jīng)理負責(zé)開發(fā)和拓展新客戶，通過各類營銷推廣活動接觸并篩選有效客戶，建立和維護高凈值客戶群及其家庭，收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求。?
?理財咨詢與投資建議?：根據(jù)客戶需求，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財服務(wù)，做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品。
?銷售業(yè)績目標完成?：完成個人銷售業(yè)績目標，積極主動開發(fā)維護客戶資源，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量。?