更新于 12月10日

央企理財(cái)規(guī)劃師

6000-12000元
  • 重慶江北區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

電話銷售渠道銷售面銷/陌拜企業(yè)客戶個(gè)人客戶

工作內(nèi)容:

1.客戶分析與咨詢:深入了解客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好及財(cái)務(wù)狀況,為客戶提供個(gè)性化、專業(yè)化的理財(cái)咨詢服務(wù),包括資產(chǎn)配置建議、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等。
2.產(chǎn)品推薦與配置:根據(jù)公司產(chǎn)品線及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為客戶量身定制理財(cái)產(chǎn)品組合,包括但不限于基金、保險(xiǎn)、銀行、投資等,確保理財(cái)方案符合客戶目標(biāo)。
3.市場(chǎng)動(dòng)態(tài)跟蹤:持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及政策變化,及時(shí)調(diào)整理財(cái)策略,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
4.客戶關(guān)系維護(hù):建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系,定期與客戶溝通,解答疑問(wèn),提供市場(chǎng)分析報(bào)告及投資建議,增強(qiáng)客戶粘性。
5.培訓(xùn)與提升:參與內(nèi)部培訓(xùn)及外部研討會(huì),不斷提升自身專業(yè)能力和服務(wù)水平,確保為客戶提供最前沿的理財(cái)知識(shí)。
6.業(yè)績(jī)達(dá)成與報(bào)告:制定個(gè)人業(yè)務(wù)計(jì)劃,完成既定的銷售目標(biāo)及客戶滿意度指標(biāo),定期提交工作報(bào)告及業(yè)績(jī)分析。


任職要求:
1、22-45歲
2、大學(xué)以上學(xué)歷,專業(yè)不限
3、良好溝通協(xié)作能力,熟練運(yùn)用基礎(chǔ)辦公軟件4、有服務(wù)意識(shí)且工作態(tài)度積極,能適應(yīng)工作壓力

福利待遇:
月薪6000-30000,法定節(jié)假日,雙休,醫(yī)療,意外,養(yǎng)老金等各項(xiàng)福利保障

工作地點(diǎn)

金融城3號(hào)T2樓16樓

職位發(fā)布者

曹敬/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶市江北區(qū)支公司(金融管理部)
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,是國(guó)有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè);總部設(shè)立在北京,公司前身是成立于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,經(jīng)國(guó)務(wù)院和原保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制,變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司。公司規(guī)模與排名已連續(xù) 21年入選《財(cái)富》世界 500強(qiáng)企業(yè),排名由 2003年的 290位躍升為 2023年的 54位;連續(xù) 17年入選世界品牌 500強(qiáng),2023年品牌價(jià)值達(dá)人民幣 4855.67億元。已連續(xù) 13年入選《財(cái)富》全球 500強(qiáng)企業(yè),排名由 2003年的 290位躍升為 2015年的 94位;連續(xù) 8年入選世界品牌 500強(qiáng),2014年位列第 233位。業(yè)務(wù)板塊集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司、國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年,中國(guó)人壽入主廣發(fā)銀行,開啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)(企業(yè)年金)、資產(chǎn)管理、另類投資、海外業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域,并通過(guò)資本運(yùn)作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機(jī)構(gòu)。
公司主頁(yè)