①服務(wù)于公司VIP客戶及北京高凈值個人客戶，分析家庭保障需求及資產(chǎn)配置情況，提供綜合金融（保險、信托、基金、股票、銀行理財、銀行存款等）全方面理財咨詢服務(wù)，制定專業(yè)理財計劃方案，推薦合適產(chǎn)品組合，利用各種金融工具達(dá)到家庭資產(chǎn)配置最優(yōu)化。
②定期與客戶聯(lián)系，匯報最新金融產(chǎn)品收益情況、財經(jīng)資訊、政策趨勢。維護(hù)好客戶售后服務(wù)及客戶關(guān)系，對客戶的問題及時進(jìn)行解答及反饋處理。
③根據(jù)公司安排，定期接受培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加各種金融論壇活動。