1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略；
2、為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案；
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程；
4、與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服密跟蹤，不斷提高客戶精意度，保證持續(xù)率；
5、全方位達(dá)成客戶接治，財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績(jī)目標(biāo)
6、積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化
7、確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程