更新于 12月11日

財(cái)富規(guī)劃師

1.5萬(wàn)-3萬(wàn)
  • 廣州天河區(qū)
  • 珠江新城
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售企業(yè)客戶(hù)KA大客戶(hù)銀行從業(yè)資格證
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶(hù)提供全方位的理財(cái)咨詢(xún)和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
2. 跟進(jìn)客戶(hù)投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶(hù)導(dǎo)向思維。
2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí),尤其是各類(lèi)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。
3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

廣州天河區(qū)珠江新城珠江東路6號(hào)(大劇院地鐵站E口步行280米)35樓

職位發(fā)布者

邱參炎/團(tuán)隊(duì)經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司廣東廣州天河營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部(天河團(tuán)隊(duì))
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年,總部位于北京,至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,位列第431位。截至2023年12月底,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超34000億元,核心個(gè)人有效客戶(hù)超7000萬(wàn)人,累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶(hù)超49萬(wàn)家。自成立以來(lái),泰康累計(jì)理賠金額超1600億元。面向長(zhǎng)壽時(shí)代,泰康創(chuàng)新商業(yè)模式,整合保險(xiǎn)支付與醫(yī)養(yǎng)服務(wù),打造長(zhǎng)壽、健康、財(cái)富三大閉環(huán)。滿(mǎn)足長(zhǎng)壽需求:泰康養(yǎng)老金管理規(guī)模超7800億元,養(yǎng)康寧業(yè)務(wù)布局全國(guó)36城40個(gè)項(xiàng)目,19地20家泰康之家養(yǎng)老社區(qū)已投入運(yùn)營(yíng),泰康居民超11000人。滿(mǎn)足健康需求:泰康健康險(xiǎn)保費(fèi)收入超700億元,健康險(xiǎn)理賠金額超230億元,在全國(guó)東西南北中布局5大醫(yī)學(xué)中心,泰康拜博口腔近160家門(mén)店連鎖經(jīng)營(yíng),超3000家健保通網(wǎng)點(diǎn)在全國(guó)范圍為客戶(hù)提供一站式健康險(xiǎn)理賠服務(wù)。滿(mǎn)足財(cái)富管理需求:泰康致力于打造復(fù)利能力,管理資產(chǎn)超31000億元,其中公募基金管理規(guī)模約1000億元。泰康始終堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng),初心不改,創(chuàng)新永續(xù),商業(yè)向善。從搖籃到天堂,泰康以覆蓋全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù),構(gòu)建“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、生命關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,致力于成為全球領(lǐng)先、面向大健康產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。秉承“服務(wù)公眾、回饋社會(huì)”的理念,泰康積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,構(gòu)建起溢彩助老、公共衛(wèi)生、當(dāng)代藝術(shù)等公益板塊,增進(jìn)民生福祉。截至2022年底,泰康及陳東升董事長(zhǎng)累計(jì)用于公益事業(yè)款項(xiàng)近17億元。泰康溢彩公益基金會(huì)獲評(píng)5A級(jí)社會(huì)組織,“溢彩千家”項(xiàng)目受助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)超330家,幫助超7萬(wàn)老人享有更健康、更幸福的生活。2020年,因在抗擊新冠肺炎疫情的過(guò)程中全力投入,泰康旗下泰康同濟(jì)(武漢)醫(yī)院,獲得“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
公司主頁(yè)