家庭財務(wù)顧問

【工作內(nèi)容】
【1】服務(wù)對象：中產(chǎn)階級及以上的中高凈值客戶群體（核心城市：北京）
【2】服務(wù)內(nèi)容：家庭理財規(guī)劃、全國高端養(yǎng)老社區(qū)對接、高客家族辦公室全球匯客廳服務(wù)對接、財富傳承、家企資產(chǎn)隔離、保險信托、海外資產(chǎn)配置、海外高端醫(yī)療、子女海外教育、稅務(wù)籌劃、法律咨詢、私人醫(yī)療資源服務(wù)對接、子女海外常春藤名校留學規(guī)劃，畢業(yè)后世界500強央企實習，家族家風養(yǎng)成等綜合金融服務(wù)規(guī)劃方案。
【崗位職責】
【1】老客戶服務(wù)：負責對接公司老客戶服務(wù)，滿足客戶家庭理財規(guī)劃、入住高端養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)康養(yǎng)綜合服務(wù)需求。開發(fā)公司精準客戶資源，
【2】老客戶二開/新客戶開發(fā)：和意向客戶預(yù)約公司活動時間，在活動現(xiàn)場接待客戶。有講師清華大學教授國內(nèi)知名律所講授，我們負責陪同，服務(wù)，推薦計劃，辦理合同。
【3】負責定期接受專業(yè)輔導和培訓。
【4】體驗式營銷：負責為客戶預(yù)約參觀全國各地高端養(yǎng)老社區(qū)，并根據(jù)客戶需求匹配養(yǎng)老方案。
【5】保密原則。知名明星及國家重要部門人士和社會名望人士及家屬都在各養(yǎng)老社區(qū)居住，未得授權(quán)工作人員需嚴格保守客戶信息。

【任職要求】
【1】學歷本科必須學信網(wǎng)可查。
【2】年齡30歲-50歲，過往資歷優(yōu)異者可適度放寬
【3】有一年以上銷售經(jīng)驗或者6個月以上保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
【4】有創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先