綜合金融理財分析師（或理財師）是為高端客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員，是高端客戶的“私人理財顧問”是客戶的“理財經(jīng)紀人”。高端客戶理財經(jīng)理以客戶的利益為出發(fā)點，幫助客戶進行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達到幫客戶“賺錢”和回避風險的目的。

金融投資理財分析師（或理財師）需要具備豐富的金融理財實踐經(jīng)驗，具備投資理財實際操作能力，必須在為客戶理財?shù)倪^程中，為客戶創(chuàng)造價值，也就是必須具備幫助客戶“賺錢”的能力，要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財產(chǎn)品看成一個“金融百貨店”，應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！

崗位職責：

1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

任職要求：

1、27歲--48周歲，大專及以上學歷；

2、2年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮；

3、有良好溝通能力，責任心強、自律、時間自我管理能力強、相貌端正、積極進取，渴望成功。

4、熱愛金融業(yè)，具有強烈的目標感和良好地團隊合作精神；

薪資待遇：

1、業(yè)務(wù)津貼+ 傭金+達成獎+超額獎+綜合金融服務(wù)金+續(xù)年度服務(wù)津貼、+養(yǎng)老公積金+國內(nèi)外獲得免費旅游資格等（上不封頂）；

2、優(yōu)厚的福利待遇：入職即享意外、疾病、住院等醫(yī)療保障，職級越高保障越高；豐富的旅行、名校游學，海外旅游等方案獎勵

3、晉升全部掌握在自己手中，提供良好的職業(yè)發(fā)展空間（行銷路線、管理路線及講師路線）；

4、完善的專業(yè)人才培養(yǎng)體系：平安在業(yè)內(nèi)享有“保險黃埔軍?！钡拿雷u，一年內(nèi)專業(yè)訓練體系，帶你快速啟航；高年資配套職級成長的終身學習體系；績效優(yōu)秀者，提供“財務(wù)規(guī)劃師”、“健康管理師”、“養(yǎng)老規(guī)劃師”等認證培訓！

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