崗位內(nèi)容：
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務(wù)，包括財務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險評價等；
2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場情況，及時調(diào)整投資方案，實現(xiàn)客戶個人財務(wù)目標(biāo)；
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流，不斷提升個人和團(tuán)隊的專業(yè)技能和水平；
4. 學(xué)習(xí)系統(tǒng)化和專業(yè)化的培訓(xùn)課程（涵蓋海外投資、海外保險、海外留學(xué)計劃、海外家族信托等），了解環(huán)球金融市場及各類家族資產(chǎn)配置工具；
5. 以專業(yè)的知識技能及職業(yè)素質(zhì)，對客戶進(jìn)行持續(xù)的跟進(jìn)服務(wù)，加深與客戶情感聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度；
6. 及時把握財經(jīng)熱點(diǎn)，定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊分享專題成果。

任職要求：
1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識，有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維；
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識，尤其是各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理；
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學(xué)習(xí)能力，有團(tuán)隊協(xié)作精神；
4. 具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力；
5. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力。