有團(tuán)隊(duì)的優(yōu)先考慮

1. 客戶開發(fā)與關(guān)系維護(hù)
- 開拓高凈值客戶、機(jī)構(gòu)投資者及渠道資源（如私人銀行、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)），建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；
- 定期回訪存量客戶，分析客戶資產(chǎn)配置需求，提供個(gè)性化投資建議，提升客戶黏性；
- 制定客戶維護(hù)計(jì)劃，組織投資沙龍、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，增強(qiáng)客戶信任度。

2. 產(chǎn)品銷售與市場(chǎng)推廣
- 完成私募基金、固收類理財(cái)產(chǎn)品的銷售指標(biāo)，獨(dú)立執(zhí)行客戶簽約及資金募集全流程；
- 精準(zhǔn)解讀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、收益風(fēng)險(xiǎn)特征及合規(guī)條款，針對(duì)客戶需求匹配適配方案；
- 策劃線上線下推廣策略（如自媒體運(yùn)營(yíng)、行業(yè)峰會(huì)宣講），撰寫產(chǎn)品營(yíng)銷文案；
- 收集市場(chǎng)競(jìng)品動(dòng)態(tài)及客戶反饋，協(xié)助優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)及發(fā)行策略。

3. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 嚴(yán)格執(zhí)行投資者適當(dāng)性管理，確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配；
- 遵守基金銷售法規(guī)及公司內(nèi)控制度，規(guī)范銷售話術(shù)，杜絕違規(guī)承諾收益；
- 配合反洗錢審查，完整保存客戶盡調(diào)及交易記錄，及時(shí)上報(bào)異常交易。

4. 數(shù)據(jù)分析與策略支持
- 監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)及客戶持倉(cāng)變化，定期提交市場(chǎng)趨勢(shì)分析報(bào)告；
- 協(xié)助制定季度/年度銷售計(jì)劃，優(yōu)化渠道分配及客戶分層策略；
- 參與產(chǎn)品備案、法律盡調(diào)等發(fā)行籌備工作，提供前端市場(chǎng)洞察。

5. 跨部門協(xié)作與專業(yè)提升
- 聯(lián)動(dòng)投研、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，高效解決客戶存續(xù)期內(nèi)的信息披露、贖回等需求；
- 參加行業(yè)培訓(xùn)及資格認(rèn)證（如基金從業(yè)資格），持續(xù)更新金融產(chǎn)品知識(shí)庫(kù)；
- 輔導(dǎo)新人掌握銷售技巧，分享實(shí)戰(zhàn)案例，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。