更新于 6月23日

理財(cái)規(guī)劃師

1.4-1.8萬

職位描述

面銷/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售企業(yè)客戶個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證
1.負(fù)責(zé)客戶的專業(yè)化投資理財(cái)咨詢服務(wù),特別是對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的投資理財(cái)咨詢服務(wù)。在了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求的前提下,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶提供投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,輔助客戶做出投資決策;
2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)分析、投資策略和金融產(chǎn)品研究分析,并根據(jù)營(yíng)業(yè)部客戶需要設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、推送、推廣資訊服務(wù)產(chǎn)品;
3.定期針對(duì)不同客戶群開展投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);
4.為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供培訓(xùn)、市場(chǎng)分析、會(huì)議營(yíng)銷、客戶服務(wù)等支持;
5.做好銷戶客戶的挽留工作;
6.維護(hù)引進(jìn)客戶,向客戶推介公司或營(yíng)業(yè)部提供的服務(wù)項(xiàng)目和內(nèi)容并完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的產(chǎn)品銷售任務(wù);
8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求的其它事項(xiàng)。
任職條件:
1、熟悉法規(guī)及公司相關(guān)制度;
2、具有良好的職業(yè)道德,高度的工作熱情;
3、勇于承擔(dān)責(zé)任,能夠承受工作壓力,具有強(qiáng)烈的合規(guī)意識(shí)和敬業(yè)精神。

工作地點(diǎn)

濟(jì)南市中區(qū)共青團(tuán)路25號(hào)綠地中心南門(粉色交通銀行對(duì)面)7樓707房間

職位發(fā)布者

竇先生/總領(lǐng)辦

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深圳鼎立祥產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)是一家集產(chǎn)業(yè)投資、創(chuàng)新科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)治理、商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理、跨境綜合金融投融服務(wù)為一體的平臺(tái)型企業(yè)。公司專注于投資和管理各種產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,面向國(guó)內(nèi)提供全方位的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、國(guó)際上市陪跑、投融資方案優(yōu)化、企業(yè)治理咨詢、市場(chǎng)信息調(diào)研咨詢以及準(zhǔn)上市企業(yè)收并購(gòu)服務(wù)等。公司由一批擁有投資管理、產(chǎn)業(yè)治理、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、資本金融專業(yè)背景和產(chǎn)銷融經(jīng)驗(yàn)豐富的管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)組成,致力于尋找具有獨(dú)角獸潛力和增長(zhǎng)空間的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,并提供資源聚合和資金融通支持。團(tuán)隊(duì)的核心成員主要由國(guó)內(nèi)外知名的投行專才、經(jīng)濟(jì)學(xué)及金融學(xué)博士、資深財(cái)稅顧問、持牌律師等組成。具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí),通過深入的跨賽道視角研究和 A I大模型分析市場(chǎng)趨勢(shì)、投資環(huán)境變量來做出明智的投資決策或建議。同時(shí),我們還提供資本戰(zhàn)略指導(dǎo)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)級(jí)的B端輔導(dǎo),幫助被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和盈利能力的提升。此外,集團(tuán)公司通過與國(guó)內(nèi)外大型投資機(jī)構(gòu)和金融合作伙伴建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,共筑投資護(hù)城河,孵化稀缺性項(xiàng)目,穿越牛熊,實(shí)現(xiàn)大周期超額回報(bào)。
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