更新于 11月27日

家族財(cái)富辦公室高級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)

8千-1.5萬(wàn)
  • 青島市南區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

崗位職責(zé)與描述:
1、負(fù)責(zé)為超高凈值客戶提供專業(yè)的家族財(cái)富管理、海外資產(chǎn)配置、家族信托和財(cái)富管理咨詢等;
2、借助公司平臺(tái)和自身專業(yè)優(yōu)勢(shì),挖掘當(dāng)?shù)睾诵?VIP 客戶資源,積極開(kāi)發(fā)市場(chǎng)潛在客戶,及時(shí)跟進(jìn)和維護(hù)核心客戶群體;
3、深入了解家族成員的綜合需求,并向其推廣多樣化的投資理財(cái)和配置服務(wù),妥善、合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù),滿足客戶多元化的金融需求;
4、及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),掌握國(guó)內(nèi)外綜合財(cái)富管理投資市場(chǎng)的變化情況,為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的投資咨詢服務(wù)。

任職要求:
1、具有金融相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2、具有金融專業(yè)知識(shí),了解海外金融、非金/保險(xiǎn)、家族信托領(lǐng)域的優(yōu)先考慮,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
3、對(duì)高凈值客戶群體有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳度及對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的熟悉度;
4、具有高度的工作熱情,有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,具備極強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶溝通能力,能有效的開(kāi)發(fā)客戶資源,具有較強(qiáng)的公關(guān)談判能力;
5、具有銀行、券商、信托、私人銀行、財(cái)富管理公司等金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)五年以上者優(yōu)先考慮。
6、年齡范圍:30-50歲

工作地點(diǎn)

青島國(guó)際金融中心

職位發(fā)布者

臧女士/招聘專員

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公司Logo瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司
一、公司概況瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“瑞眾保險(xiǎn)”)于2023年6月28日獲批開(kāi)業(yè),是經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)設(shè)立的一家國(guó)有制全國(guó)性人壽保險(xiǎn)公司。公司主要股東為九州啟航(北京)股權(quán)投資基金(有限合伙)和中國(guó)保險(xiǎn)保障基金有限責(zé)任公司,總部位于北京。瑞眾保險(xiǎn)以專業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及煥然一新的品牌形象贏得市場(chǎng)廣泛關(guān)注。二、綜合實(shí)力瑞眾保險(xiǎn)注冊(cè)資本565億元,實(shí)力雄厚;總保費(fèi)市場(chǎng)排名位居前列。公司旗下保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司具備信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力、股票投資管理能力、衍生品運(yùn)用管理能力(股指期貨)、債權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力、股權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品管理能力,資產(chǎn)廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產(chǎn)等,投資實(shí)力雄厚。三、業(yè)務(wù)布局經(jīng)營(yíng)范圍:瑞眾保險(xiǎn)向個(gè)人及團(tuán)體提供人壽、年金、健康和意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品,涵蓋生存、養(yǎng)老、疾病、醫(yī)療、身故、殘疾等多種保障范圍,全面滿足客戶在人身保險(xiǎn)領(lǐng)域的保險(xiǎn)保障和財(cái)富管理需求。機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn):瑞眾保險(xiǎn)擁有健全的機(jī)構(gòu),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及服務(wù)柜面廣泛覆蓋全國(guó)主要城鄉(xiāng)。1家總公司,24家直屬分公司,150家中心支公司,480家支公司及營(yíng)銷服務(wù)部,7家電話營(yíng)銷中心,
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