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更新于 5月30日

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退休養(yǎng)老規(guī)劃師

4-8萬

廣州荔灣區(qū)
3-5年
大專
全職
招2人

職位描述

企業(yè)客戶（2B）個人客戶（2C）大客戶（KA）房地產(chǎn)奢侈品藝術(shù)品/收藏品珠寶/首飾醫(yī)美行業(yè)

退休養(yǎng)老規(guī)劃師是一種金融規(guī)劃師，主要從事為客戶提供退休養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)的工作。其主要崗位職責(zé)包括以下幾個方面：

1. 分析客戶財務(wù)狀況：了解客戶的財務(wù)狀況、家庭收支情況、資產(chǎn)負債情況等，對客戶的風(fēng)險承受能力和偏好進行評估，為客戶制定個性化的退休養(yǎng)老規(guī)劃。

2. 設(shè)定退休目標(biāo)：根據(jù)客戶的年齡、收入、家庭情況等情況設(shè)定客戶的退休目標(biāo)，明確客戶到退休時需要的退休資金和時間。

3. 制定退休養(yǎng)老方案：通過分析客戶的財務(wù)狀況和退休目標(biāo)，對客戶提供全面的退休養(yǎng)老計劃方案，包括建議客戶選擇何種類型的退休計劃、如何分配退休資產(chǎn)、如何規(guī)劃退休收入來源等。

4. 提供投資建議：為客戶提供有效的投資建議，在保證收益的同時，時刻考慮風(fēng)險和成本。

5. 提供稅務(wù)咨詢：為客戶提供合理的稅務(wù)規(guī)劃建議，以降低客戶承擔(dān)的稅務(wù)成本。

6. 客戶關(guān)系管理：與客戶建立良好的關(guān)系，定期跟進客戶的投資狀況，解答客戶提出的問題和擔(dān)憂，以保證客戶的滿意度和客戶關(guān)系的穩(wěn)定。

7. 監(jiān)測和調(diào)整風(fēng)險投資組合：監(jiān)控客戶的投資組合并適時受到調(diào)整，以保證客戶的風(fēng)險收益比例符合預(yù)期，達到退休養(yǎng)老規(guī)劃的優(yōu)化效果。

8.為客戶分析風(fēng)險，風(fēng)險的成因及后果，用保險，法律和政策等工具為客戶服務(wù)，結(jié)合公司解決方案，在售前，售中及售后服務(wù)中，利用銀行，證券，信托，保險等綜合金融銷售服務(wù)。

退休養(yǎng)老規(guī)劃師是一項需要多方面技能的職業(yè)，包括財務(wù)、投資、稅務(wù)、法律，保險，和溝通技能等。成功的退休養(yǎng)老規(guī)劃師需要具有敏銳的市場洞察力、強大的分析和管理能力，以及出色的網(wǎng)絡(luò)和溝通技能，才能在行業(yè)中取得成功。