職位要求：
1.本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先。
2.具備金融領(lǐng)域2年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行、信托、券商、保險、期貨、投資公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先，有營銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3.具備證券從業(yè)、基金從業(yè)資格；擁有CFA、CPA、FRM、CFP等證書優(yōu)先考慮；
4.擁有良好的職業(yè)操守、工作責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通影響能力、開拓創(chuàng)新能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各種類型客戶的理財(cái)咨詢業(yè)務(wù)；
2、為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
3、開展各項(xiàng)客戶服務(wù)活動
4、通過參與組織的各種高端客戶活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。