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更新于 2月12日
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舉報(bào)

財(cái)產(chǎn)規(guī)劃師

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

崗位要求
  1. 學(xué)歷專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
  2. 年齡限制：通常在 24-50 歲之間。
  3. 工作經(jīng)驗(yàn)：要求有 3-5 年銷售經(jīng)驗(yàn)，有金融、保險(xiǎn)等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，理財(cái)顧問工作經(jīng)驗(yàn)者更優(yōu)。
  4. 專業(yè)技能：具備金融基礎(chǔ)知識，有證券、基金等相關(guān)知識，了解市場動態(tài)，熟悉理財(cái)產(chǎn)品，具備財(cái)務(wù)分析與資產(chǎn)配置能力，部分崗位需持有相關(guān)金融證書。
  5. 能力素質(zhì)：有良好的溝通能力、客戶服務(wù)意識、人際交往能力及表達(dá)能力，具備較強(qiáng)的市場分析和投資判斷能力，有責(zé)任心，能承受一定工作壓力，有團(tuán)隊(duì)合作精神，學(xué)習(xí)能力和抗挫能力強(qiáng)。
  6. 其他條件：業(yè)務(wù)品質(zhì)良好，無不良從業(yè)記錄及刑事、金融等犯罪記錄。
工作內(nèi)容
  1. 客戶服務(wù)與需求挖掘
    • 開拓新客戶，挖掘潛在客戶需求，帶領(lǐng)客戶參觀養(yǎng)老社區(qū)等實(shí)體資源，提升品牌形象。
    • 維護(hù)已有客戶，對客戶做客情維護(hù)，邀約參加活動，解決客戶疑問，提高客戶滿意度，促成二次開發(fā)。
  2. 規(guī)劃與咨詢服務(wù)
    • 為客戶提供理財(cái)、養(yǎng)老、健康、財(cái)富傳承等方面的咨詢服務(wù)，分析客戶財(cái)務(wù)狀況和需求，提供個性化理財(cái)方案。
    • 明晰個人和家庭財(cái)務(wù)目標(biāo)、財(cái)富傳承等核心問題，定制財(cái)富管理和資產(chǎn)傳承方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)劃和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合的需求。
  3. 產(chǎn)品銷售與業(yè)務(wù)拓展
    • 全面從事泰康保險(xiǎn)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，包括泰康高端養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)、泰康壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、泰康基金、信托、私人定制財(cái)富規(guī)劃、泰康紀(jì)念園等。
    • 依據(jù)客戶需求和市場情況，推薦適合的金融產(chǎn)品，協(xié)助客戶簽訂保單，完成續(xù)期繳費(fèi)。
  4. 市場與行業(yè)動態(tài)跟蹤
    • 收集市場信息，監(jiān)控市場動態(tài)，及時調(diào)整投資策略，為客戶提供市場動態(tài)分析和投資建議。
    • 關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，學(xué)習(xí)和了解最新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供前沿的理財(cái)規(guī)劃。
  5. 團(tuán)隊(duì)管理與培訓(xùn)
    • 能夠自己完成團(tuán)隊(duì)建設(shè)，挖掘人才，培養(yǎng)人才，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的搭建、組織和管理工作。
    • 參加公司培訓(xùn)提升自己，并可能負(fù)責(zé)對新員工進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，分享經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識。

工作地點(diǎn)

青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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