1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財咨詢服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的家庭保障和理財計劃方案，推薦合適的保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品；

4、給客戶資產(chǎn)合理配置建議，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；協(xié)助客戶信息變更及一系列后期服務(wù)；

5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

二、任職要求

1、大專及以上學歷，年齡在25-50周歲，男女不限；

2、具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；

3、具有良好的語言表達能力及分析判斷能力；

4、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格；

5、具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神。

三、福利待遇

1、發(fā)展平臺：公司將根據(jù)個人素質(zhì)及不同階段的工作成績有豐厚的激勵及獎勵方案，公開透明的晉升機制；

2、法定節(jié)假日、過年過節(jié)費、生日禮物，不定期團建，每年多次免費外出旅游；

3、培訓(xùn)：入職后免費提供各種學習培訓(xùn)機會，全國設(shè)有培訓(xùn)基地，可交流學習。