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更新于 3月4日
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高凈值客戶財富管理顧問

1.4-2.8萬
  • 寧波鄞州區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

企業(yè)客戶個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證高凈值客戶資源
崗位職責(zé)：
1. 客戶挖掘與咨詢：主動開發(fā)高凈值客戶，介紹公司全球化法稅及商務(wù)咨詢業(yè)務(wù)，依需求提供初步方案，搭建合作橋梁。
2. 關(guān)系維護與推進：定期回訪客戶，跟蹤動態(tài)，助力家庭財務(wù)評估，推動家庭規(guī)劃與財富傳承服務(wù)實施，提升客戶粘性與忠誠度，挖掘再合作機會。
3. 銷售執(zhí)行與反饋：依產(chǎn)品服務(wù)為客戶定制銷售策略，促成簽約以達銷售目標，收集市場信息助力公司優(yōu)化服務(wù)。

崗位要求：
1. 大?；蛞陨蠈W(xué)歷，有法律、金融、醫(yī)療、地產(chǎn)、教育從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
2. 有較強的學(xué)習(xí)和優(yōu)秀的溝通能力；
3. 誠實守信、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

工作地點

紫荊匯27樓

職位發(fā)布者

孟寧/人事經(jīng)理

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公司Logo上海贏柯企業(yè)管理有限公司浙江分公司
上海贏柯企業(yè)管理有限公司（簡稱“盈科環(huán)球商務(wù)中心”）是盈科全球家族傳承中心的核心團隊成員，憑借北京盈科律師事務(wù)所強勁的法律專業(yè)背景，專注于為客戶提供全球化法稅及商務(wù)咨詢服務(wù)，同時為高凈值家庭開展家庭財務(wù)規(guī)劃建議及家族財富傳承框架構(gòu)建等特色服務(wù)，助力其家族事務(wù)與商業(yè)運營的順暢開展與長遠布局。公司發(fā)展至今已有10余年時間，在杭州、寧波、臺州、上海設(shè)有獨立分公司。2024年，盈科全球家族辦公室榮獲“福布斯TOP30中國家族辦公室榮譽稱號”。公司擁有較為年輕的管理團隊，工作氛圍輕松，五險一金，標準雙休，培訓(xùn)體系完善，同時可以為您提優(yōu)渥的福利待遇以及長期的職位發(fā)展規(guī)劃，歡迎有志青年加入盈科環(huán)球商務(wù)中心大家庭！
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