更新于 12月5日

團(tuán)隊(duì)總監(jiān)

4萬(wàn)-6萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證KA大客戶 企業(yè)客戶 機(jī)構(gòu)客戶
職位描述:
1.有專(zhuān)業(yè)能力,客戶粘性,有豐富的高凈值和機(jī)構(gòu)客戶資源,并與客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系;
2.對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.向客戶推介北京城六區(qū)房抵貸,證券私募,股權(quán)私募等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售目標(biāo);
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求:
1.金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行
業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;
4.國(guó)有銀行、股份制銀行、外資銀行貴賓理財(cái)中心高級(jí)銷(xiāo)售人員或個(gè)人銀行銷(xiāo)售人員;
5.證券、基金、知名三方、城市商行等其他金融機(jī)構(gòu)
6.資質(zhì)認(rèn)證要求:基金從業(yè)資格證,或相關(guān)證書(shū)AFP/CFP/ChFP/CRFA/CFA

工作地點(diǎn)

佳龍大廈

職位發(fā)布者

成先生/創(chuàng)始合伙人

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一、公司概況北京富臨惠通企業(yè)管理有限公司成立于2022年,是富臨資產(chǎn)管理有限公司旗下的財(cái)富管理中心,專(zhuān)注房抵貸債權(quán)直投,集合信托項(xiàng)目的定制及代銷(xiāo)。項(xiàng)目類(lèi)型涉及“政信類(lèi)信托”、“城投標(biāo)債類(lèi)信托”、“證券基金”、“股權(quán)基金”、“消費(fèi)金融類(lèi)信托”及“房抵貸債權(quán)直投”。富臨財(cái)富管理中心涵蓋以下業(yè)務(wù)版塊:1、信托:城投標(biāo)債+金融科技2、信托:VIP定制投資組合,合作信托公司:華鑫、金谷、云南、大業(yè) 3、私募股權(quán)、私募證券 4、房抵貸債權(quán)直投富臨資產(chǎn)于2016年在深圳成立,總部位于北京,公司一直致力于在泛資產(chǎn)管理領(lǐng)域和泛投資銀行領(lǐng)域開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司核心管理團(tuán)隊(duì)由國(guó)內(nèi)、外金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的海歸碩士及國(guó)內(nèi)公募基金、信托、保險(xiǎn)資管等機(jī)構(gòu)從業(yè)多年的精英骨干組成。團(tuán)隊(duì)核心成員均具備多年金融行業(yè)從業(yè)背景,在泛資產(chǎn)、泛投行領(lǐng)域的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)金融市場(chǎng)具備獨(dú)特的投資視角、項(xiàng)目閱歷深厚,在債權(quán)融資、股權(quán)投資、債券投資、二級(jí)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化配資、不良資產(chǎn)處置等方面取得了良好的收益。核心經(jīng)營(yíng):泛資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和泛投資銀行業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)板塊:投資管理、咨詢顧問(wèn)、財(cái)富管理、不良資產(chǎn)管理規(guī)模:公司直接和間接管理資產(chǎn)規(guī)模累計(jì)百億以上業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì):國(guó)內(nèi)、外金融、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)的海歸碩士及國(guó)內(nèi)在公募基金、信托、保險(xiǎn)資管等機(jī)構(gòu)從業(yè)多年的精英骨干組成了專(zhuān)業(yè)的投資、管理團(tuán)隊(duì)合作單位:中國(guó)銀行、工商銀行、民生銀行、招商銀行、平安集團(tuán)、華夏保險(xiǎn)、北方信托、云南信托、中信信托、中誠(chéng)信托、中投中金、中信證券、中信建投、蘇民投、蘇民金帆、碧桂園、藍(lán)城東方等二、資質(zhì)認(rèn)證私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人私募證券基金管理人
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