1. 客戶需求分析：

- 通過溝通了解客戶的健康狀況、財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及家庭情況，分析客戶的健康與財(cái)富管理需求。

2. 健康保障規(guī)劃：

- 根據(jù)客戶需求，推薦合適的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，如重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等，幫助客戶建立健康保障體系。

3. 財(cái)富管理規(guī)劃：

- 提供個(gè)性化的財(cái)富管理方案，涵蓋投資、儲(chǔ)蓄、退休規(guī)劃等，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。

4. 產(chǎn)品推薦與方案設(shè)計(jì)：

- 根據(jù)客戶需求，推薦泰康的健康與財(cái)富管理產(chǎn)品，并設(shè)計(jì)個(gè)性化的綜合解決方案。

5. 客戶關(guān)系維護(hù)：

- 定期跟進(jìn)客戶，提供持續(xù)服務(wù)，及時(shí)調(diào)整規(guī)劃方案，確?？蛻魸M意。

6. 市場(chǎng)拓展與客戶開發(fā)：

- 通過多種渠道開發(fā)新客戶，擴(kuò)大客戶群體，提升公司市場(chǎng)份額。

7. 專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)：

- 持續(xù)學(xué)習(xí)健康、保險(xiǎn)、財(cái)富管理等領(lǐng)域的最新知識(shí)，提升專業(yè)能力。

8. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理：

- 確保所有推薦的產(chǎn)品和方案符合法律法規(guī)及公司政策，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。

### 任職要求：

1. 教育背景：

- 本科及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2. 專業(yè)資質(zhì)：

- 持有保險(xiǎn)從業(yè)資格證，具備CFP、AFP等財(cái)富管理相關(guān)證書者優(yōu)先。

3. 工作經(jīng)驗(yàn)：

- 有保險(xiǎn)、金融、財(cái)富管理等領(lǐng)域的工作經(jīng)驗(yàn)，具備客戶服務(wù)背景者優(yōu)先。

4. 溝通能力：

- 具備良好的溝通和表達(dá)能力，能夠與客戶建立信任關(guān)系。

5. 分析能力：

- 能夠分析客戶需求，提供個(gè)性化的解決方案。

6. 市場(chǎng)敏感度：

- 對(duì)健康與財(cái)富管理市場(chǎng)有敏銳的洞察力，能夠把握行業(yè)趨勢(shì)。

7. 職業(yè)道德：

- 具備高度的職業(yè)道德和責(zé)任心，能夠?yàn)榭蛻籼峁┱\(chéng)信、專業(yè)的服務(wù)。

8.年齡限制：

28-48歲之間，條件優(yōu)秀者可放寬要求

職業(yè)發(fā)展：

- 該職位提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，表現(xiàn)優(yōu)異者可晉升為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)等管理職位，或成為高級(jí)財(cái)富規(guī)劃專家。