更新于 12月3日

人生規(guī)劃師

1-2萬(wàn)
  • 廣州越秀區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

大客戶(KA)理財(cái)規(guī)劃師人生規(guī)劃師
關(guān)于行業(yè)和公司介紹:

1.保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)充滿機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)朝陽(yáng)的行業(yè)。

2.在世界500強(qiáng)中,保險(xiǎn)企業(yè)占53個(gè)席位,而太平洋保險(xiǎn)是唯一一家只專注于做保險(xiǎn)以及保險(xiǎn)相關(guān)的企業(yè)。

3.從事保險(xiǎn)行業(yè),客戶是自己的,收入與努力成正比,自己組建團(tuán)隊(duì),就跟自己創(chuàng)業(yè)當(dāng)老板,而不需要自己前期先拿出錢(qián)做投資。

4.保險(xiǎn)行業(yè)工作時(shí)間自主,不受他人約束,可以根據(jù)自己的喜好接觸自己希望認(rèn)識(shí)的人,收入根據(jù)自己勤奮程度決定,收入沒(méi)有上限。


關(guān)于職位:

隨著人們生活水平的不斷提升,對(duì)保險(xiǎn)的意識(shí)慢慢提升,加上近兩年疫情的影響,理財(cái)成為了每個(gè)家庭的重中之重,如何去規(guī)劃財(cái)務(wù)去鑄就風(fēng)險(xiǎn)的屏障?如何把賺到的錢(qián)留住?本職位通過(guò)公司的人生規(guī)劃,對(duì)客戶的情況進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)劃。

根據(jù)人生的不同階段,為客戶精準(zhǔn)分析!幫助家庭解決“四金”健康金、責(zé)任金、教育金、養(yǎng)老金四大問(wèn)題,同時(shí)解決資產(chǎn)配置,傳承等。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)客戶家庭財(cái)務(wù)全方面配置,包括客戶現(xiàn)有的投資渠道分析及安全性分析,通過(guò)保險(xiǎn)資金的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模式解決家庭的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.負(fù)責(zé)客戶家庭全方位的健康及意外保障需求,為客戶家庭建立全方位的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)體系。

3.負(fù)責(zé)法人渠道的團(tuán)體意外、健康需求的解決。

4.負(fù)責(zé)個(gè)人及法人客戶的財(cái)產(chǎn)安全規(guī)劃。


薪資待遇:

根據(jù)業(yè)務(wù)六千到四萬(wàn),具體面談

職位要求:

1.25-40周歲,本科及以上學(xué)歷 形象氣質(zhì)俱佳。

2.有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心、自律性,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)。

3.有良好的溝通、銷售及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

4、擁有良好的社會(huì)人脈資源,每月完成至少1G的任務(wù)指標(biāo)。

培訓(xùn)體系:
1.職前培訓(xùn):崗前培訓(xùn)、入職培訓(xùn)、銜接培訓(xùn)等。
2.轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題培訓(xùn)、提升培訓(xùn)、拓展培訓(xùn)和講師培訓(xùn)。
3.晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練和團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)等。
4.國(guó)家注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)和美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師(RFP)培訓(xùn)。


職業(yè)路線
1.專業(yè)路線:見(jiàn)習(xí)保險(xiǎn)顧問(wèn)-保險(xiǎn)顧問(wèn)-理財(cái)規(guī)劃師-資深理財(cái)規(guī)劃師
2.管理路線:理財(cái)規(guī)劃師-營(yíng)業(yè)市經(jīng)理-營(yíng)業(yè)部經(jīng)理-營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理


職位福利:定期體檢、績(jī)效獎(jiǎng)金、不加班、周末雙休、定期團(tuán)建、員工旅游、帶團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)業(yè)公司


職位亮點(diǎn):九零后00后團(tuán)隊(duì),不內(nèi)卷,不加班,沒(méi)有職場(chǎng)勾心斗角,活力,團(tuán)結(jié)

工作地點(diǎn)

廣州越秀區(qū)廣州大道中611號(hào)4樓太平洋保險(xiǎn)

職位發(fā)布者

林女士/部門(mén)經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司珠江新城營(yíng)銷服務(wù)部(歐昇團(tuán)隊(duì))
“金玉蘭財(cái)富管理”是中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司與全球知名咨詢公司麥肯錫共同合作打造的高端保險(xiǎn)項(xiàng)目,是國(guó)內(nèi)頂尖的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)。我們引進(jìn)全球最先進(jìn)的人生規(guī)劃咨詢理念,為城市中產(chǎn)和中高端收入人群家庭提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù),幫助客戶家庭鑄就風(fēng)險(xiǎn)屏障。“金玉蘭財(cái)富管理”的人生規(guī)劃運(yùn)用客戶需求評(píng)估工具和財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),可為客戶家庭分析潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)檢視報(bào)告和保險(xiǎn)解決方案。
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