1.開拓新客戶。通過各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)，主動(dòng)開發(fā)新的高凈值客戶和潛在客戶;
2.提升資產(chǎn)，合理推薦產(chǎn)品。積極主動(dòng)地吸收儲(chǔ)蓄存款，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)規(guī)劃等理財(cái)服務(wù)，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶配置適宜的投資產(chǎn)品;
3.做好服務(wù)，建立和維護(hù)客戶關(guān)系。包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求，高效維護(hù)客戶。