財務(wù)規(guī)劃師

熱門職位

2萬-3萬

職位類別

理財顧問

經(jīng)驗要求

經(jīng)驗不限

職位性質(zhì)

全職

學(xué)歷要求

本科

職位成功上線

今天上線

馬女士

發(fā)布于：2024/04/02 （30天后下線） 工作城市：北京-朝陽區(qū)

職位關(guān)鍵詞

理財銷售

理財規(guī)劃

保險理財

信托銷售

金融銷售

房地產(chǎn)中介

培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)

查看全部

職位描述

【工作職責(zé)】
1、服務(wù)于公司存量客戶、高凈值個人客戶及企業(yè)客戶并提供全方面財富管理服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力，結(jié)合法律稅務(wù)等政策，進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

任職要求：
1、28歲以上，本科以上學(xué)歷；
2、有志于財富管理事業(yè)，具有經(jīng)營思維及公司高級管理人員優(yōu)先；
3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團(tuán)隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力；
4、有教師、財務(wù)、律師等專業(yè)類證書者為佳；
5、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA CFP RFC CWMA等）


職位福利：彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險、員工旅游、節(jié)日福利、不加班、周末雙休