崗位職責(zé):
1、通過電話/在線等多種服務(wù)方式，為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位服務(wù)；(客戶為平臺總資產(chǎn)30萬-100萬黑卡客戶，我們提供人工專屬VIP服務(wù)，推薦各類理財(cái)產(chǎn)品，主要以基金產(chǎn)品為主，幫助客戶實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)增長）
2、維護(hù)高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風(fēng)險偏好、財(cái)務(wù)狀況評估工作，根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的AUM；
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財(cái)富管理體驗(yàn)。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷（接受自考），普通話標(biāo)準(zhǔn)、熟練操作電腦辦公軟件；
2、具有1年以上銀行或證券對客理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，對線上理財(cái)事業(yè)具備極高熱情，持有AFP,CFP,RFP證書優(yōu)先考慮；（A1、A2級別，無證書公司提供帶薪免費(fèi)考證，一般兩周拿證，A3必須要有從業(yè)資格證）
3、具有極佳的服務(wù)意識、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達(dá)能力。