崗位職責:

1、通過電話/在線等多種服務方式，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規(guī)劃等全方位服務；(客戶為平臺總資產(chǎn)30萬-100萬黑卡客戶，我們提供人工專屬VIP服務，推薦各類理財產(chǎn)品，主要以基金產(chǎn)品為主，幫助客戶實現(xiàn)凈資產(chǎn)增長）

2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作，根據(jù)評估結果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的AUM；

3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系，提升客戶財富管理體驗。

職位要求:

1、本科及以上學歷（接受自考），普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件；

2、具有1年以上銀行或證券對客理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，對線上理財事業(yè)具備極高熱情，持有AFP,CFP,RFP證書優(yōu)先考慮；（A1、A2級別，無證書公司提供帶薪免費考證，一般兩周拿證，A3必須要有從業(yè)資格證）

3、具有極佳的服務意識、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達能力。