更新于 12月6日

綜合金融理財(cái)規(guī)劃師

6000-12000元
  • 上海松江區(qū)
  • 1-3年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招20人

職位描述

資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃
金融理財(cái)規(guī)劃師
享受行業(yè)前列的最具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待遇和職涯規(guī)劃培訓(xùn)體系
職位描述
綜合金融理財(cái)規(guī)劃師(中國(guó)人壽+廣發(fā)銀行)?一、任職要求:?1、專(zhuān)科學(xué)歷及以上;?2、年齡25周歲-45周歲;?3、有較好的認(rèn)同力、溝通力、學(xué)習(xí)力以及意志力等;?4、愿從基層做起,能承受一定的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪,挑戰(zhàn)自己;?5、有從事金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先且可享受優(yōu)才引進(jìn)計(jì)劃。?二、崗位職責(zé):?以培養(yǎng)綜合理財(cái)規(guī)劃師為目標(biāo)?1.服務(wù)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系?主要負(fù)責(zé)維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)和發(fā)掘潛在客戶(hù)并于目標(biāo)客戶(hù)建立良好的關(guān)系,有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù);?2.收集和分析客戶(hù)信息?了解客戶(hù)在身價(jià)體現(xiàn)、健康保障、教育儲(chǔ)蓄、財(cái)富管理、資產(chǎn)傳承、稅務(wù)規(guī)劃等方面的需求,結(jié)合公司針對(duì)性的產(chǎn)品,為客戶(hù)量身定做理財(cái)計(jì)劃;?3.提供金融理財(cái)服務(wù)?為客戶(hù)提供信息咨詢(xún)、保單管理、理賠、保險(xiǎn)金領(lǐng)取等全方面的金融理財(cái)服務(wù),并在比基礎(chǔ)上拓展業(yè)務(wù)(廣發(fā)銀行信貸產(chǎn)品、信用卡、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、企業(yè)責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)),提升售后服務(wù)滿(mǎn)意度;?4.公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣?為中高端客戶(hù)提供顧問(wèn)式服務(wù),根據(jù)客戶(hù)的企業(yè)、家庭、個(gè)人財(cái)務(wù)情況設(shè)計(jì)方案,包括:資產(chǎn)保全、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)傳承、節(jié)稅、個(gè)人健康保障、養(yǎng)老、身價(jià)保障、子女教育金儲(chǔ)備等。?三、發(fā)展空間:?新人實(shí)習(xí)期(3個(gè)月)?第二階段進(jìn)階培訓(xùn)期(3個(gè)月)?第三階段規(guī)劃轉(zhuǎn)型期(6-9個(gè)月)?經(jīng)過(guò)6各月的培養(yǎng),成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃經(jīng)理,12-15月的培養(yǎng),成為專(zhuān)業(yè)綜合金融理財(cái)規(guī)劃師?四、薪資待遇:?1.新人津貼 + 綜合金融津貼+ 新單傭金 + 續(xù)期傭金 + 管理津貼 + 成長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì) + 伯樂(lè)獎(jiǎng)勵(lì) + 養(yǎng)老金等;?2.豐富的獎(jiǎng)勵(lì)體系:如旅游獎(jiǎng)勵(lì)、競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)、年終獎(jiǎng)勵(lì)等;?3.公平、透明的晉升渠道;IDA、MDRT榮譽(yù)表彰及學(xué)習(xí);?4.專(zhuān)業(yè)地培訓(xùn)體系:公司每年高額培訓(xùn)費(fèi)用,您將有公平的晉升空間:包含資格證書(shū)培訓(xùn) + 崗前培訓(xùn) + NBSS培訓(xùn) + MSS培訓(xùn) + 經(jīng)理人培訓(xùn) +晉升培訓(xùn);?5.全面的福利保障機(jī)制:一經(jīng)錄用公司提供商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等;?6.定期的管理培訓(xùn)交流制度。?
五、工作時(shí)間:?1、上班:周一至周五 9:00-17:00?2、休假:周末雙休+國(guó)家法定節(jié)假日(不加班)

職位福利:帶團(tuán)隊(duì)、績(jī)效獎(jiǎng)金、彈性工作、周末雙休、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、團(tuán)隊(duì)氣氛活潑、年輕化團(tuán)隊(duì)、多次晉升機(jī)會(huì)

工作地點(diǎn)

中國(guó)人壽松江公司

職位發(fā)布者

丁國(guó)琴/資深部經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司(丁國(guó)琴團(tuán)隊(duì))
相知多年,值得托付中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司是國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè),總部位于北京,注冊(cè)資本282.65億元人民幣。作為《財(cái)富》世界500強(qiáng)和世界品牌500強(qiáng)企業(yè)——中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的核心成員,公司以悠久的歷史、雄厚的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及世界知名的品牌贏(yíng)得了社會(huì)廣泛客戶(hù)的信賴(lài),始終占據(jù)國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位,被譽(yù)為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的“中流砥柱”。歷史悠久中國(guó)人壽的前身與中華人民共和國(guó)同齡,1949年10月經(jīng)中央政府批準(zhǔn)組建,是國(guó)內(nèi)最早經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一,肩負(fù)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開(kāi)拓者的重任。在長(zhǎng)期發(fā)展歷程中,公司擁有一支穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)化管理團(tuán)隊(duì),積累了豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),深諳國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之道。2003年12月17和18日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別在紐約和香港上市。2007年1月9日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司回歸國(guó)內(nèi)A股上市,自此公司成為國(guó)內(nèi)首家“三地上市”的金融保險(xiǎn)企業(yè)。l 2007年1月9日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司回歸國(guó)內(nèi)A股上市,自此公司成為國(guó)內(nèi)首家“三地上市”的金融保險(xiǎn)企業(yè)。l 2003年12月17和18日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別在紐約和香港上市。l 2003年6月30日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司加快了改革發(fā)展的步伐,重組改制并變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。l 1999年1月,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。l 1996年,中保人壽保險(xiǎn)有限公司成立,中國(guó)人壽開(kāi)始邁入人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)時(shí)代。l 1949年10月,中央政府批準(zhǔn)組建了國(guó)內(nèi)首家保險(xiǎn)公司,由此開(kāi)啟了中國(guó)人壽的發(fā)展元年。企業(yè)文化體系l核心理念:成己為人成人達(dá)己l企業(yè)愿景:建設(shè)國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)l企業(yè)精神:特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗特別能協(xié)作特別能奉獻(xiàn)特別守紀(jì)律l品牌口號(hào):相知多年值得托付要投就投中國(guó)人壽l經(jīng)營(yíng)理念:依法合規(guī)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)l服務(wù)理念:誠(chéng)實(shí)守信客戶(hù)至上l人才理念:以人為本德才兼?zhèn)淝熬罢雇雇磥?lái),我們堅(jiān)信,中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好、高質(zhì)量發(fā)展的基本面不會(huì)改變,我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。我們將繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為主線(xiàn)貫穿公司改革發(fā)展全過(guò)程,堅(jiān)持“雙心雙聚”戰(zhàn)略?xún)?nèi)核,堅(jiān)持“重價(jià)值、強(qiáng)隊(duì)伍、穩(wěn)增長(zhǎng)、興科技、優(yōu)服務(wù)、防風(fēng)險(xiǎn)”經(jīng)營(yíng)方針,強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造,推進(jìn)公司治理現(xiàn)代化,大力實(shí)施“鼎新工程”。加快發(fā)展保障型業(yè)務(wù)和長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型業(yè)務(wù),推進(jìn)銷(xiāo)售隊(duì)伍轉(zhuǎn)型升級(jí),提升運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力,強(qiáng)化科技支撐,加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理,牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn),確?!爸卣駠?guó)壽”各項(xiàng)戰(zhàn)略部署取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,為建設(shè)國(guó)際一流壽險(xiǎn)公司奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國(guó)人壽將始終秉承“守護(hù)人民美好生活”初心,重振國(guó)壽,接續(xù)奮斗,勇毅篤行,持續(xù)為股東、客戶(hù)、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值,為推進(jìn)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、為全面建成小康社會(huì)和實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)作出不懈努力!
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