崗位職責(zé):
1.開拓并維護高凈值財富客群,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、資產(chǎn)傳承分析和規(guī)劃,提升客戶在我行資產(chǎn)規(guī)模,提高客戶忠誠度;
2.積極配合和參與私人財富團隊管理,貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職要求:
1.年齡23-37周歲;
2.金融行業(yè)1年及以上時間;
3.具備理財經(jīng)理、財富規(guī)劃師、私人銀行家、個險、銀保經(jīng)驗;
4.具備個人營銷壽險能力,有成單經(jīng)驗;
5.擁有AFP/CFP理財專業(yè)證書/基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。