1、客戶需求評估:與客戶進行深入溝通，了解他們的養(yǎng)老目標、財務(wù)狀況、風險承受能力、家庭情況等，以確定其養(yǎng)老財務(wù)需求和期望。
2、財務(wù)分析:對客戶現(xiàn)有的資產(chǎn)、收入、支出等進行詳細分析，評估其養(yǎng)老資金的充足性和可持續(xù)性。
3、規(guī)劃方案制定:根據(jù)客戶需求和財務(wù)分析結(jié)果，制定個性化的養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃方案，包括養(yǎng)老資金的積累策略、投資組合建議、保險規(guī)劃、消費規(guī)劃等。
4、產(chǎn)品推薦:在規(guī)劃方案中，可能會涉及推薦適合的養(yǎng)老金融產(chǎn)品，如養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金、理財產(chǎn)品、定期存款等，并向客戶解釋其特點和優(yōu)勢。
5、風險管控:幫助客戶識別和管理養(yǎng)老規(guī)劃過程中的各種風險，如市場風險、長壽風險等。
任職要求:周末雙休
年齡30~45歲之間，本科及以上學歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；
熟悉掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能。
具有極強的學習，創(chuàng)新及溝通能力，做事謹慎細心。