1、負責所轄范圍內(nèi)，已售出的人身保險合同的續(xù)期保費收取；

2、與客戶取得聯(lián)系，及時將客戶的地址、電話等涉及到保單的關(guān)鍵信息更新，協(xié)助客戶及時辦理各類信息的變更；

3、在期限到達時，協(xié)助客戶辦理保全變更、生存金、返還金、保單紅利等收益的領(lǐng)取；

4、具備一定的醫(yī)學、理賠知識，在客戶出險時，及時協(xié)助客戶辦理保險理賠；

5、運用專業(yè)的人身保險知識，協(xié)助客戶厘清保險條款、保單保障內(nèi)容等，協(xié)助客戶不定期進行保單整理，出具保單整理報告；

6、以客戶需求為導向，為客戶提出完善建議，幫助客戶完善風險保障，代表公司及時送上祝福和關(guān)心，讓客戶享受及時、便捷的服務；

7、為客戶提供理財、風險保障和醫(yī)療保障的咨詢顧問服務，及時提醒客戶保險行業(yè)、保險產(chǎn)品的變動情況。