1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、信托、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
6、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系；
7、個(gè)人提升：多維度培養(yǎng)個(gè)人能力，提升財(cái)富管理技能。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷；（優(yōu)秀的可放寬到大專）
2、3年以上銀行、信托、基金公司、證券、保險(xiǎn)等營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有基金從業(yè)等相關(guān)資格證書，CFA，CFP，AFP的優(yōu)先；

工作地點(diǎn)：工作地點(diǎn)可選福州或者廈門。