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更新于 3月24日
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舉報(bào)

獨(dú)立家辦咨詢顧問（家族辦公室）

1.5-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招20人

職位描述

金融項(xiàng)目
一、合作模式：
1.公司提供家辦咨詢平臺包括但不限于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目、數(shù)字化服務(wù)系統(tǒng)和存續(xù)支持，引流客戶并做好服務(wù)和跟進(jìn)。
2.需參與公司培訓(xùn)，了解公司實(shí)時(shí)變化和行業(yè)發(fā)展趨勢。

二、職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)開拓客戶為客戶提供家辦咨詢服務(wù)，設(shè)計(jì)和定制家辦咨詢方案，解決客戶在人、財(cái)、事的發(fā)展和傳承方面的需求，包括但不限于多資產(chǎn)投資和存續(xù)、家族財(cái)務(wù)規(guī)劃、家事和人才服務(wù)；
2.負(fù)責(zé)咨詢項(xiàng)目持續(xù)管理，站在客戶視角，追蹤市場與客戶需求變化，跟蹤客戶資產(chǎn)配置表現(xiàn)和家族財(cái)務(wù)狀況，與客戶保持信息和認(rèn)知同頻，分解問題并組織解決方案；
3.負(fù)責(zé)個(gè)性化需求處理，調(diào)配公司專家資源解決問題，響應(yīng)客戶的個(gè)性化和緊急需求；
4.參與家辦行業(yè)數(shù)字化和知識圖譜建設(shè)。

三、要求：
1.具有咨詢類、金融類、財(cái)富管理類工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2.擁有客戶資源者優(yōu)先，具有獨(dú)立開拓跟進(jìn)高凈值客戶的能力；
3.豐富的投資和資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握至少一個(gè)門類的大類資產(chǎn)，了解家辦投資人需求；
4.擁有良好的職業(yè)形象管理能力，極強(qiáng)的責(zé)任心及學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5.擁有對家辦客戶需求的理解能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
6.正直誠實(shí)，價(jià)值觀正，有進(jìn)取心，深度了解并熱愛咨詢和金融。

工作地點(diǎn)

匯公館-9號樓

職位發(fā)布者

朱光亞/人事經(jīng)理

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公司Logo上海盈瓴商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司
蝴蝶蘭品牌立志借道科技創(chuàng)新成為10萬億存量市場服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的“守護(hù)者”我們將立足金融業(yè)態(tài)至高點(diǎn)，獨(dú)具匠心的使用好科技的賦能，創(chuàng)建業(yè)態(tài)新標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)別于傳統(tǒng)家族財(cái)富管理辦公室及私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展模式，成為落地金融咨詢服務(wù)的標(biāo)桿企業(yè)（1）力求修正金融業(yè)態(tài)中的“只銷不管”現(xiàn)象，讓投資者真正享受專業(yè)咨詢解決方案的“輕銷重管”新業(yè)態(tài)；（2）金融監(jiān)管的變革，市場資本核心群需求進(jìn)入精品化個(gè)性化服務(wù)階段；（3）市場碎片化信息的繁多，有效性信息的獲取對投資者提出更高的適應(yīng)性要求；
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