1、根據(jù)客戶(hù)的需求，提供專(zhuān)業(yè)的建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案，涵蓋包括保險(xiǎn)、基金、房產(chǎn)、投資移民等產(chǎn)品；
2、根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；
3、籌劃公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)；
4、定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)；
5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
【任職要求】
1、 有3-5年保險(xiǎn)、銀行、信托、第三方理財(cái)或高端消費(fèi)項(xiàng)目銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷專(zhuān)業(yè)不限，具備良好金融業(yè)務(wù)及產(chǎn)品知識(shí)；
3、擁有認(rèn)可金融理財(cái)專(zhuān)業(yè)資格（如AFP、CFP等）應(yīng)聘者優(yōu)先；
4、能獨(dú)立為客戶(hù)量身定制規(guī)劃資產(chǎn)配置方案；
5、正面思維，誠(chéng)實(shí)守信，有強(qiáng)烈進(jìn)取心、責(zé)任心與執(zhí)行力，具備高度工作熱情，適應(yīng)一定的工作強(qiáng)度；
6、性格開(kāi)朗，有良好的人際交往及市場(chǎng)開(kāi)拓能力，善于溝通表達(dá)，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源。