1、根據(jù)客戶的需求，提供專業(yè)的建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案，涵蓋包括保險、基金、房產(chǎn)、投資移民等產(chǎn)品；
2、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；
3、籌劃公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動, 以及通過人脈拓展和社會資源, 有效開拓目標(biāo)市場和客戶；
4、定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會；
5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。
【任職要求】
1、 有3-5年保險、銀行、信托、第三方理財或高端消費(fèi)項(xiàng)目銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2、大?；蛞陨蠈W(xué)歷專業(yè)不限，具備良好金融業(yè)務(wù)及產(chǎn)品知識；
3、擁有認(rèn)可金融理財專業(yè)資格（如AFP、CFP等）應(yīng)聘者優(yōu)先；
4、能獨(dú)立為客戶量身定制規(guī)劃資產(chǎn)配置方案；
5、正面思維，誠實(shí)守信，有強(qiáng)烈進(jìn)取心、責(zé)任心與執(zhí)行力，具備高度工作熱情，適應(yīng)一定的工作強(qiáng)度；
6、性格開朗，有良好的人際交往及市場開拓能力，善于溝通表達(dá)，能夠有效開發(fā)客戶資源。