更新于 11月13日

投資顧問助理

5000-7000元
  • 長沙芙蓉區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行/證券證券從業(yè)資格證
1、對已成交新客戶介紹產(chǎn)品并進行風(fēng)險提示,記錄日常維護信息;
2、負責客戶的日常咨詢及維護工作,及時回復(fù)客戶消息,解答客戶各類問題咨詢;
3、針對客戶投資需求主動與客戶聯(lián)系,并按公司標準提供咨詢服務(wù);
4、溝通能力強,善于與客戶溝通,了解客戶投資情況,把握客戶情緒,能有效解決客戶的需求;
5、有較強的風(fēng)控意識,及時向領(lǐng)導(dǎo)反饋特殊情況;
6、對現(xiàn)有工作流程及方法,積極提出優(yōu)化建議。
7、根據(jù)部門工作的需要,共同完成本部門相應(yīng)工作;
8、根據(jù)工作需要配合各部門同事完成計劃或臨時工作安排;
9、完成上級授權(quán)和交辦的其他事務(wù)。

工作地點

IFS國金中心T1號寫字樓61層整層

職位發(fā)布者

趙先生/招聘經(jīng)理

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公司Logo股掌柜證券投資咨詢有限公司
股掌柜證券投資咨詢有限公司(簡稱“股掌柜證券咨詢”)成立于2002年,是中國證監(jiān)會核準的證券經(jīng)營機構(gòu),經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號為:9111010573557497XL。股掌柜證券咨詢致力于成為一流的金融科技服務(wù)企業(yè),為投資者提供一站式的綜合金融服務(wù)。公司將大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等信息技術(shù)和專業(yè)的投資理念相結(jié)合,為廣大投資者提供及時的金融資訊和金融數(shù)據(jù)服務(wù),提供專業(yè)的投教服務(wù)、投資理財分析工具和證券投資咨詢服務(wù)。 2019年初公司從北京市朝陽區(qū)遷至長沙市芙蓉區(qū)。公司5年來堅持數(shù)字化戰(zhàn)略推進,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面投入近3億元,陸續(xù)通過軟件企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè),連續(xù)3年被滬深交易所評為優(yōu)秀合作單位,被列入芙蓉區(qū)重點扶持金融技術(shù)及上市后備企業(yè),2022年獲芙蓉區(qū)發(fā)展貢獻獎。企業(yè)愿景:我們立志成為一流的金融科技服務(wù)企業(yè),為廣大客戶提供全方位的綜合金融服務(wù)。企業(yè)使命:科技賦能、創(chuàng)造價值。以客戶需求為導(dǎo)向,“金融+科技”雙擎驅(qū)動,全面提升金融服務(wù)能力,為客戶提供更系統(tǒng)、更智能的綜合金融服務(wù)。企業(yè)核心價值觀:踐行合規(guī)、持續(xù)創(chuàng)新、精宇專業(yè)、追求卓越。
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