新客戶開發(fā)與老客戶維護：負責每日拜訪指標的完成，以開發(fā)新客戶和維護老客戶關系。
保險需求分析：為客戶進行財務分析，以制定個性化的保險理財方案。
員工福利計劃：協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務。
高端客戶服務：為高端客戶提供專業(yè)的保險理財服務。
售后服務：提供優(yōu)質的售后服務，包括收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務。
銷售渠道與團隊管理：負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵。
業(yè)務活動策劃：策劃并舉辦相關業(yè)務活動，以提升團隊業(yè)績和市場影響力。
市場拓展與客戶服務：積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，同時維護良好的客戶關系，做好客戶服務工作。
考核指標達成：達成本辦法規(guī)定的各項考核指標。
團隊文化建設：積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，提升專業(yè)技能，與團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化。
新人輔導與培訓：輔導和培訓新人，確保團隊成員的專業(yè)技能得到提升。
自主銷售任務：利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務。
售后服務與數(shù)據(jù)分析：協(xié)助公司和代理網點向客戶提供售后服務，并對代理網點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況。
業(yè)務質量檢查與客戶投訴處理：負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽，并處理好客戶投訴。