職位描述
1、通過電話/在線等多種服務(wù)方式，為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位服務(wù)；
2、維護(hù)高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時(shí)做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作，根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的AUM；
3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財(cái)富管理體驗(yàn)。
職位要求
1、本科及以上學(xué)歷，普通話標(biāo)準(zhǔn)、熟練操作電腦辦公軟件；
2、具有基金從業(yè)資格證（通過科目一《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》和科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》），具有1年以上銀行或證券對(duì)客理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)，對(duì)線上理財(cái)事業(yè)具備極高熱情，持有AFP,CFP,RFP證書優(yōu)先考慮；
3、具有極佳的服務(wù)意識(shí)、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達(dá)能力。