客戶需求分析:深入了解客戶的財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景等,識別潛在風險與需求。
保險方案設(shè)計:根據(jù)客戶需求,設(shè)計個性化的保險方案,涵蓋壽險、健康險、意外險等。
財務(wù)規(guī)劃:提供全面的財務(wù)規(guī)劃建議,包括投資、退休、教育儲備等,幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標。
風險管理:評估客戶的風險承受能力,制定相應(yīng)的風險管理策略
客戶關(guān)系維護:定期與客戶溝通,調(diào)整保險和財務(wù)規(guī)劃,確保其持續(xù)符合客戶需求。
市場拓展:通過多種渠道開發(fā)新客戶,擴大客戶群體。
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