更新于 2月27日

全生命周期規(guī)劃師

1.3-2萬
  • 上海普陀區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

銷售壽險個險產(chǎn)品養(yǎng)老險面銷/陌拜 電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售
新華保險全生命周期規(guī)劃師是為客戶提供全面保險和財務(wù)規(guī)劃的專業(yè)人士,涵蓋風險保障、財富管理、退休規(guī)劃、教育儲備等多個領(lǐng)域,確??蛻粼诓煌松A段的需求得到滿足。


主要職責:
  1. 客戶需求分析:深入了解客戶的財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景等,識別潛在風險與需求。

  2. 保險方案設(shè)計:根據(jù)客戶需求,設(shè)計個性化的保險方案,涵蓋壽險、健康險、意外險等。

  3. 財務(wù)規(guī)劃:提供全面的財務(wù)規(guī)劃建議,包括投資、退休、教育儲備等,幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標。

  4. 風險管理:評估客戶的風險承受能力,制定相應(yīng)的風險管理策略

  5. 客戶關(guān)系維護:定期與客戶溝通,調(diào)整保險和財務(wù)規(guī)劃,確保其持續(xù)符合客戶需求。

  6. 市場拓展:通過多種渠道開發(fā)新客戶,擴大客戶群體。



公司介紹:
新華人壽成立于1996年9月,是國有控股上市壽險公司、中投直管企業(yè)、《財富》和《福布斯》世界500強企業(yè)之一。公司錨定“中國最優(yōu)秀的以全方位壽險業(yè)務(wù)為核心的金融服務(wù)集團”的發(fā)展愿景,為客戶提供覆蓋全生命周期的風險保障與財富規(guī)劃產(chǎn)品及服務(wù),探索打造覆蓋客戶全生命周期的疾病預(yù)防、健康管理、老年護理等全流程產(chǎn)品鏈和服務(wù)生態(tài),搭建完備的保險產(chǎn)品體系。以養(yǎng)老、健康為發(fā)展重點,滿足不同客戶、區(qū)域、渠道的多元化及差異化需求。

工作地點

上海普陀區(qū)中山北路3553號(金沙江路地鐵站6號口步行390米)19樓

職位發(fā)布者

秦先生/人事經(jīng)理

立即溝通
新華人壽保險股份有限公司上海市普陀支公司
新華人壽保險股份有限公司是經(jīng)國務(wù)院同意、中國人民銀行總行批準,于1996年8月成立的全國性、股份制專業(yè)壽險公司,經(jīng)營范圍包括各類人壽保險、健康保險和人身意外傷害保險業(yè)務(wù)。br65310br65310公司于2000年成功地吸收外資參股,實現(xiàn)了資本國際化。公司現(xiàn)注冊資本12億元,現(xiàn)有股東16家,其中資股東12家,包括大型國有企業(yè)和股份制企業(yè);4家外資股東為:瑞士蘇黎世保險公司、國際金融公司、日本明治生命保險公司、荷蘭金融發(fā)展公司。br65310br65310 2002年,實現(xiàn)保費收入79.83億元,市場占有率一直位居國內(nèi)壽險市場第四位;其中,北京分公司以20.16%的市場份額居北京壽險市場第二。2002年,公司實現(xiàn)投資收益1.3億元,連續(xù)七年保持贏利;公司總資產(chǎn)達到127.6億元,償付能力超過了監(jiān)管部門規(guī)定的最低標準。到2002年底,公司擁有29家省級分公司,53家中心支公司、317家營銷服務(wù)部,提前完成全國性機構(gòu)戰(zhàn)略布局,跨入了全國大中型壽險公司的行列。br65310br65310 2003年上半年,新華人壽年度保費突破100億元,市場份額由2002年底的3.51%升至4.81%,繼續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)壽險市場前三甲地位。
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