崗位職責:
1、維護營業(yè)部中高端客戶,努力挖掘客戶需求,向客戶提供全面的財富管理服務;
2、以服務促進營銷,加強新客戶、新資產營銷拓展工作,持續(xù)提升營銷業(yè)績;
3、積極推動創(chuàng)新業(yè)務、產品發(fā)展,向客戶宣傳、推廣公司優(yōu)質服務和產品;
4、根據(jù)營業(yè)部安排,有效落實新客戶接待、客戶挽留與傭金洽談工作,提升客戶營業(yè)部服務質量,遏制客戶流失;
5、有效落實投資者教育及適當性管理工作,做好客戶風險提示;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求
1、國內外院校本科及以上學歷,有金融、經濟、管理等相關專業(yè)知識背景,有證券一般從業(yè)資格,通過“證券投資顧問勝任能力考試”;
2、掌握投融資相關專業(yè)知識,熟悉各類金融工具,了解金融行業(yè)各類理財產品; 3、具備良好的人際溝通能力和學習能力,有親和力;
4、具有較強的責任心和認真細致的工作態(tài)度,富有敬業(yè)精神和團隊合作精神。