1、客戶開拓:維護及開拓公司現(xiàn)有合作渠道,協(xié)助渠道進行企業(yè)客戶的開發(fā),并向銀行渠道客戶提供商業(yè)補充保險的售前、售中、售后服務(wù);
2、展業(yè)工作: 充分利用公司企業(yè)客戶資源平臺,不斷開發(fā)新的保險客戶,做好準(zhǔn)客戶信息登記、意向追蹤、產(chǎn)品咨詢,為客戶提供合適的保險計劃;
3、客戶服務(wù):協(xié)助客戶進行咨詢、承保、理賠、保單變更、就醫(yī)協(xié)調(diào)等服務(wù)工作;
4、達成本基本法規(guī)定的相應(yīng)職級的考核指標(biāo);
5、積極參加公司的各項會議、專題培訓(xùn),不斷提升專業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能;
6、完成上級主管交辦的其他工作;
7、確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)章制度履行相應(yīng)責(zé)任和反洗錢義務(wù);
8、遵守公司關(guān)于員工管理的各項規(guī)定。
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