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更新于 10月11日
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舉報(bào)

投資咨詢顧問(wèn)

1-2萬(wàn)
  • 西安雁塔區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

基金產(chǎn)品
1、分析中、高凈值客戶的投資需求，為客戶提供投資顧問(wèn)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)和經(jīng)營(yíng)中、高凈值客戶，并向客戶介紹私人投顧等服務(wù)；
3、對(duì)存量客戶進(jìn)行深度挖掘，對(duì)客戶提供基礎(chǔ)性服務(wù)，包括但不限于客戶提供市場(chǎng)、策略、資產(chǎn)配置、重要權(quán)益產(chǎn)品的傳遞和解讀，提供沙龍服務(wù)；
4、對(duì)簽約客戶提供投顧咨詢服務(wù)，為客戶提供賬戶診斷、全帳戶資產(chǎn)配置等服務(wù)；

任職資格
1、本科以上學(xué)歷，具備證從、基從、投顧從業(yè)優(yōu)先；
2、35歲以下優(yōu)先，1-3年相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具有一定的高凈值客戶資源儲(chǔ)備優(yōu)先，后續(xù)可晉升基金經(jīng)理助理/基金經(jīng)理；
3、具備一定的客戶服務(wù)和營(yíng)銷能力，較好的溝通表達(dá)能力；
4、具有證券、基金、投顧資格，有大型券商、銀行及信托理財(cái)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

西安雁塔區(qū)政通大道2號(hào)2301

職位發(fā)布者

侯女士/人力資源總監(jiān)

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo西安博成基金管理有限公司
西安博成基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博成基金”）成立于2017年，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，總部設(shè)立于西安曲江，目前已在全國(guó)多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募基金管理人，備案編碼為P1067542，主要從事私募證券基金管理、投資管理、受托資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。公司創(chuàng)始人在證券行業(yè)深耕多年,主要管理層均來(lái)自券商、銀行等金融機(jī)構(gòu),核心成員在證券行業(yè)工作時(shí)間均超過(guò)15年,公司投研團(tuán)隊(duì)成員具備十年以上投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，已形成完善的投資決策和風(fēng)險(xiǎn)控制體系,過(guò)往投資業(yè)績(jī)優(yōu)異。公司保持開(kāi)放的價(jià)值觀,倡導(dǎo)多元化的投資策略,逐步建立和完善包含股票、債券、大宗商品、金融衍生品在內(nèi)的全方位的資產(chǎn)配置模型;并始終保持國(guó)際化視野,立足西安,放眼全球,進(jìn)行全球資產(chǎn)配置,未來(lái)將把公司打造成全天候、多品種、跨周期的全平臺(tái)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。博成基金秉承開(kāi)放、誠(chéng)信、專業(yè)、共贏的原則，為客戶提供全方位理財(cái)服務(wù)，為員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)！
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