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資管直銷理財(cái)規(guī)劃師(私募基金)

2萬-3萬
  • 深圳南山區(qū)
  • 科技園
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

【崗位職責(zé)】
1、在資深導(dǎo)師的指導(dǎo)下開展工作,按公司要求完成相應(yīng)的考核;
2、主要服務(wù)于高凈值客戶,根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況出具科學(xué)的資產(chǎn)分析報(bào)告,提供合理的投資組合方案,幫助客戶匹配相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品;
3、參與公司路演活動(dòng)與投資見面會(huì),提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系。
【任職要求】
1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、投資等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具備5年以上工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)大類資產(chǎn)配置有基本認(rèn)知,優(yōu)秀者可以適當(dāng)放寬從業(yè)年限;
3、有過大客戶對(duì)話及服務(wù)經(jīng)驗(yàn),必須有一定數(shù)量的高凈值客戶;
4、形象好、氣質(zhì)佳,表達(dá)流利,邏輯清晰,具備優(yōu)秀營銷能力;
5、具備良好的綜合素質(zhì),善于學(xué)習(xí),積極正能量。
【崗位優(yōu)勢(shì)】
1、金融科技獨(dú)角獸公司:互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能理財(cái)規(guī)劃師,
2、龐大的產(chǎn)品庫:擁有財(cái)富管理行業(yè)各類頭部產(chǎn)品,貼合市場需求,滿足客戶全生命周期資產(chǎn)配置需求;
3、基金經(jīng)理,親授專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn),資深導(dǎo)師體系化指導(dǎo)工作;
4、濃烈的學(xué)習(xí)交流氛圍:近30%理財(cái)師持有CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書;
5、優(yōu)渥福利待遇:無責(zé)底薪+業(yè)績獎(jiǎng)金+提成+超額獎(jiǎng)金+各類補(bǔ)貼+期權(quán)激勵(lì)。

工作地點(diǎn)

科興科學(xué)園B3單元11樓

職位發(fā)布者

呂女士/招聘經(jīng)理

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一、企業(yè)概況金斧子,國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機(jī)構(gòu)跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領(lǐng)投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團(tuán)致?于成為中國領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動(dòng)型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺(tái),基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財(cái)師、保險(xiǎn)規(guī)劃師、科技服務(wù)體系,打造家庭理財(cái)服務(wù)云平臺(tái)(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā),提供?站式的財(cái)務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財(cái)服務(wù)以及跨周期、全品類、?險(xiǎn)收益均衡的解決?案,涵蓋移動(dòng)端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價(jià)、基?凈值查詢、家庭財(cái)富記賬、保險(xiǎn)咨詢、財(cái)富規(guī)劃等服務(wù),最終幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計(jì)資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個(gè)新時(shí)代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨(dú)?、實(shí)時(shí)、?效的?站式理財(cái)咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會(huì)獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu);《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》:銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì);《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險(xiǎn)代理中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì);《經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》:代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內(nèi)知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團(tuán)?級(jí)?公司)?型集團(tuán)公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽(yù)1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強(qiáng)3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎(jiǎng)】最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)-亞太財(cái)富論壇5、財(cái)富管理年度杰出機(jī)構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財(cái)富7、中國獨(dú)立財(cái)富管理科技獎(jiǎng)-今日財(cái)富8、2015年清科第十屆中國最具價(jià)值企業(yè)50強(qiáng)-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強(qiáng)-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎(jiǎng)“年度最具實(shí)力綜合財(cái)富管理平臺(tái)”-每日經(jīng)濟(jì)新聞11、2014年中國最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)-證券時(shí)報(bào)12、21世紀(jì)中國最佳商業(yè)模式獎(jiǎng)- 21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)1、小金掌上私募APP、金斧子財(cái)富公眾號(hào)(金斧子旗下私募基金理財(cái)平臺(tái))2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(hào)(金斧子旗下公募基金理財(cái)平臺(tái))3、水星保公眾號(hào)、水星保小程序、水星保視頻號(hào)(金斧子旗下保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái))
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