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更新于 2月18日
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高級理財經(jīng)理

1-2萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜KA大客戶個人客戶
崗位職責：
1、服務(wù)于高凈值客戶 ，為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、開拓各種渠道 ，接觸并篩選有效高凈值客戶進行開發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承擔能力進行需求分析 ，出具專業(yè)理財規(guī)
劃方案；
4、持續(xù)跟進與服務(wù) ，為客戶不斷提供專業(yè)財富管理咨詢；
5、根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道 ，達成個人業(yè)績目標。
任職要求：
1、服務(wù)于高凈值客戶 ，為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、開拓各種渠道 ，接觸并篩選有效高凈值客戶進行開發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承擔能力進行需求分析 ，出具專業(yè)理財規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進與服務(wù) ，為客戶不斷提供專業(yè)財富管理咨詢；
5、根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道 ，達成個人業(yè)績目標。

工作地點

朝陽區(qū)東三環(huán)北路38號院2號樓民生大廈（近6號、10號呼家樓地鐵站C口）

職位發(fā)布者

黃女士/招聘總監(jiān)

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◆北京寶利翔源投資有限公司(簡稱“寶利投資”)創(chuàng)立于2014年，是國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)化投資服務(wù)、投資咨詢企業(yè)。自成立伊始，依托疆亙資本、香港昆侖集團等多家資深股東的股本聚力，緊扣全球時代發(fā)展機遇，廣泛服務(wù)全球明星項目，持續(xù)為高凈值客戶提供一站式、全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)?！舯小凹纫詾槿?，已愈有；既以與人，已愈多”的核心理念，寶利投資以前瞻的發(fā)展眼光、高效的管理團隊，全面提供股權(quán)投資咨詢、FOF投資咨詢、家族財務(wù)規(guī)劃、海外資產(chǎn)配置等服務(wù)，足跡遍布中國、北美、非洲、歐洲等多個國家，是我國獨具特色的卓越的綜合投資服務(wù)企業(yè)。
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