一、工作職責:
1、客戶開發(fā)與維護
(1)開發(fā)并維護財富管理和零售客戶
(2)提升客戶轉化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源。
2、 投資咨詢相關服務
(1)為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務,促成產(chǎn)品銷售及交易。
(2)定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務。
3、提供對應的金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置相關服務
(1)深度了解客戶需求,根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品。
(2)通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。
4、其他工作:完成分公司總經(jīng)理和團隊長下達的其他工作
二、崗位任職資格基本要求
1、本科及以上學歷
2、經(jīng)濟、金融類及相關專業(yè)優(yōu)先
3、證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機構財富管理相關工作經(jīng)驗優(yōu)先
4、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等
5、專業(yè)技能要求
(1)了解各類證券相關政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則
(2)了解相應交易品種的交易程序,具備一定投資知識和技能
(3)有較強的書面/口頭表達能力及開拓創(chuàng)新能力
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