更新于 1月8日

投顧助理(需持有投顧證)

9千-1.3萬
  • 上海普陀區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好

職位描述

證券從業(yè)資格證投顧證
日常工作任務(wù)及職責(zé):
1.輔助策略投顧維護(hù)所屬客戶,要將公司高級(jí)VIP客戶按不同組合、客戶投資風(fēng)格、客戶不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類管理;
2.主動(dòng)將策略投顧的大盤觀點(diǎn)類、大盤異動(dòng)提醒、個(gè)股觀點(diǎn)類、綜合類(報(bào)告會(huì)、刊物)、調(diào)倉類等服務(wù)內(nèi)容及時(shí)傳輸給客戶;
3.主動(dòng)服務(wù)、了解客戶,并將收集到的重要信息傳達(dá)給策略投顧;
4.及時(shí)提醒策略投顧回答客戶問題或約好的回電,提醒老師拍攝視頻,提高客戶滿意度;
5.及時(shí)主動(dòng)服務(wù)客戶,與策略投顧、客戶經(jīng)理保持密切溝通、遇到突發(fā)情況的要及時(shí)響應(yīng);
任職要求:
1、金融經(jīng)濟(jì)方面相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有證券從業(yè)資質(zhì),有維護(hù)客戶相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮
3、熟知并掌握證券股股票行情;
4、熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件及股市行情軟件;
5、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力,執(zhí)行能力強(qiáng)及較強(qiáng)的保密意識(shí)。

工作地點(diǎn)

新城控股大廈B座

職位發(fā)布者

金玉婷/人事經(jīng)理

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公司Logo上海匯正財(cái)經(jīng)顧問有限公司
上海匯正財(cái)經(jīng)顧問有限公司成立于1997年,是一家專注于證券市場(chǎng)的投資咨詢公司。企業(yè)總部位于上海,是首批通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu),證書編號(hào):ZX0011。匯正財(cái)經(jīng)從事證券投資咨詢及相關(guān)研究報(bào)告、金融數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)、財(cái)務(wù)顧問及投資培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。依托研究實(shí)力與完善服務(wù),公司以“為客戶在證券投資中創(chuàng)造穩(wěn)定、可持續(xù)的資產(chǎn)增值”為使命,致力為投資者把握市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)、捕捉證券投資機(jī)會(huì)、選擇最佳投資標(biāo)的、執(zhí)行合理操作策略。公司擁有經(jīng)證監(jiān)會(huì)資格認(rèn)證、長(zhǎng)期活躍于證券市場(chǎng)一線的資深分析師,組成專業(yè)研究團(tuán)隊(duì),向行業(yè)機(jī)構(gòu)與投資客戶定期撰發(fā)包括宏觀研究、個(gè)股分析、公司調(diào)研、投資策略等在內(nèi)的深度研究報(bào)告。同時(shí),旗下執(zhí)業(yè)分析師與投資者充分溝通,通過互聯(lián)網(wǎng)直播等形式傳遞市場(chǎng)資訊,給予投資策略建議。匯正財(cái)經(jīng)率先打造私人定制化咨詢服務(wù)體系,提供投資服務(wù)保障。根據(jù)用戶資金量、投資風(fēng)格等實(shí)際情況,合理搭配投資組合制定策略;推薦適宜的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,在持倉全程實(shí)時(shí)跟蹤指導(dǎo);引入量化交易模型系統(tǒng),在股票配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面實(shí)現(xiàn)智能應(yīng)用管理。公司始終秉承“誠(chéng)信、專業(yè)、創(chuàng)新、溝通、共贏”的價(jià)值觀,與所有客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)定的資產(chǎn)增值。我們充分把握證券市場(chǎng)趨勢(shì),提升企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)能力,形成更具專業(yè)價(jià)值的投資服務(wù);不斷引領(lǐng)投資咨詢行業(yè)發(fā)展,成為中國(guó)證券市場(chǎng)投資者最信賴的財(cái)富顧問。
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