1. 了解客戶需求：通過與客戶的深入溝通，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及長期財(cái)務(wù)目標(biāo)。

2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：根據(jù)客戶的具體情況，制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，

3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，推薦適合的金融產(chǎn)品和服務(wù)，

4. 客戶關(guān)系管理：維護(hù)與客戶的長期關(guān)系，定期與客戶溝通，更新財(cái)務(wù)規(guī)劃，確保其符合客戶不斷變化的需求。

5. 市場分析：持續(xù)關(guān)注金融市場動(dòng)態(tài)，分析經(jīng)濟(jì)趨勢和投資機(jī)會，為客戶提供專業(yè)的市場洞察和投資建議。

6.有二級市場工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。