崗位職責(zé):
1、根據(jù)高端私人客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1、形象氣質(zhì)佳,品行正直誠(chéng)信,有強(qiáng)烈的從事財(cái)富管理行業(yè)的意愿,并具備良好的學(xué)習(xí)能力;
2、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)或營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先;有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先;
3、金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。有客戶資源或高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;
5、良好的溝通與理解能力、抗壓能力、思考、分析與判斷能力;