更新于 2月7日

私人財富管理師 海碩優(yōu)先

1.8-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

投資機(jī)構(gòu)(VC/PE)銀行/證券投行/FA
【工作職責(zé)】
1、依托平安綜合金融業(yè)務(wù)平臺,服務(wù)中高凈值客戶,提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

【崗位要求】
1、經(jīng)濟(jì)、金融、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有留學(xué)經(jīng)歷者優(yōu)先(有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求)
2、有 CFA,F(xiàn)RP,CFP,理財師、基金、證券、保險等資格證書者優(yōu)先
3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考
4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶關(guān)系經(jīng)營能力,擁有較好的成熟度與堅韌性
5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式,希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬年薪以上收入。

職位亮點(diǎn):平安首支百萬年薪-私人財富管理團(tuán)隊

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)新源南路1號(亮馬橋地鐵站A西北口步行130米)

職位發(fā)布者

王女士/招聘主管

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國平安財富管理綜合理財部
中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一,致力于成為國際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù),涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個領(lǐng)域。中國平安深化"綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系,提供專業(yè)的"金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù),讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。第四個十年:“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動戰(zhàn)略?!皣H領(lǐng)先”:客戶的首選、行業(yè)的標(biāo)桿、社會的認(rèn)可。1、綜合金融商業(yè)模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務(wù);多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營模式:實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤的增長??蛻趔w驗(yàn):省心、省時、又省錢。2、醫(yī)療健康商業(yè)模式:家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家,全生命周期服務(wù)。經(jīng)營模式:HMO+服務(wù)(金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng))??蛻趔w驗(yàn):省心、省時、又省錢。3、科技賦能:賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進(jìn)經(jīng)營、促進(jìn)管理、促進(jìn)發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化運(yùn)營、數(shù)字化管理。
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