崗位職責(zé):
可享省公司4月份優(yōu)才計(jì)劃?。?!
1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
2.指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
3.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
4.及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。
崗位要求:
1、有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),20-45歲
2、具有理性分析與解決事情的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)獨(dú)立性。
職位福利:周末雙休、年終獎(jiǎng)、商業(yè)保險(xiǎn)、節(jié)日福利、公費(fèi)培訓(xùn)、員工旅游、帶薪年假、績效獎(jiǎng)金