更新于 6月13日

初級理財顧問

1-2萬
  • 上海靜安區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

基金從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格個人客戶面銷/陌拜渠道銷售
職業(yè)方向 專業(yè)理財師 服務(wù)人群 白領(lǐng)、成長型收入群體
崗位描述:
1.根據(jù)公司人才戰(zhàn)略儲備計劃,完成成長計劃課程及目標(biāo)挑戰(zhàn)計劃;
2.依據(jù)公司產(chǎn)品,借助公司平臺資源,積極維護并及時跟進和已有客戶;
3.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財富管理方面存在的問題以及財富配置方面的需求;
4.挖掘高凈值客戶需求并幫助客戶完成資產(chǎn)配置計劃;
5.定期與客戶聯(lián)系,報告客戶資產(chǎn)配置情況,想客戶介紹新的財富管理服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向,
維護良好的信任關(guān)系;
6.積極配合團隊領(lǐng)導(dǎo)/導(dǎo)師開展工作,并完成管理者分配的相關(guān)工作事宜;
7.晉升管理層后負(fù)責(zé)增員以及團隊組員的輔導(dǎo)帶領(lǐng);
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,國內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生,對金融方向有較強的興趣;
2.985、211重點大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先晉升培養(yǎng);
3.金融、經(jīng)濟、商科類、營銷類專業(yè)優(yōu)先考慮;
4.誠實守信、目標(biāo)感強,積極奮進;
5.自主學(xué)習(xí)能力強,勵志發(fā)展為財富管理專業(yè)理財師優(yōu)先考慮;
6.
情商高,表達能力強,有較強的人際交往能力;

工作地點

上海市靜安區(qū)天目西路街道民立路288號(漢中路地鐵站1號口步行170米)

職位發(fā)布者

王曉泓/HR

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公司Logo威爾沃(蘇州)智能裝備有限公司
威爾沃(蘇州)智能裝備有限公司成立于2013年,公司位于蘇州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),占地面積1000平方米,為客戶提供從檢測、運動到控制的一站式解決方案;通過在行業(yè)內(nèi)精耕細(xì)作,長期不斷地積累,始終秉承“開放、透明、求真”的經(jīng)營理念,現(xiàn)已成為一家具有完善的智能制造系統(tǒng)集成及非標(biāo)設(shè)備研發(fā)定制能力的專業(yè)型企業(yè)。威爾沃不僅是JAKA協(xié)作機器人、富創(chuàng)得晶圓機器人認(rèn)證經(jīng)銷商和增值方案商,同時也是世界知名光譜共焦傳感器廠商普雷茨特(Precitec)在中國重要的合作伙伴。于2019年起,致力于工業(yè)機器人、精密測量檢測等自動化核心產(chǎn)品的研發(fā)、集成及應(yīng)用與銷售。威爾沃擁有為客戶提供專業(yè)的機器人自動化技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用。憑借強大的研發(fā)實力和制造能力,公司在消費電子、汽車、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),已與包括韓國斗山、豐田汽車、川崎精密、拓思精工等知名企業(yè)建立合作關(guān)系;并為華東知名高校及科研機構(gòu)提供產(chǎn)品服務(wù)。威爾沃將不斷進取,大力推進智能裝備的應(yīng)用,加快智能工廠建設(shè),并為客戶打造理想智能工廠,成為工業(yè)4.0目標(biāo)的推動者
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