職位描述
工作職責要求:
1.承接維護分行私行客戶,建立和維護高凈值客戶群,保持客戶資產規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2.增加私鉆客戶,促進潛力客戶升級;
3.以客戶為中心,不斷挖掘和滿客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產品;
4.全方面滿足客戶需求,以資產配置方式,通過精準KYC向客戶推薦合適的產品,促進客戶在我行資產提升;
5.積極配合和參與私行團隊管理,避免業(yè)務沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;
6.貫徹合規(guī)及風控制度要求,確保團隊有品質的持續(xù)經營、提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格:
1.本科及以上學歷,雙證齊全,經濟、金融、財會、營銷類專業(yè)優(yōu)先考慮;
2.經驗:從事理財投資、理財經理5年以上工作經驗,有私行理財經驗者優(yōu)先;
3.專業(yè)能力:熟悉銀行產品,服務營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4.素質要求:追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調能力強,遵紀守法、紀律及合規(guī)意識強。