更新于 2月10日

平安私財(cái)顧問(wèn) 投行經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2.5-5萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

融資業(yè)務(wù)投資業(yè)務(wù)資金管理證券業(yè)務(wù)
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)對(duì)象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶,提供全面的財(cái)富管理服務(wù);
2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況,協(xié)助客戶梳理財(cái)富管理目標(biāo),對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分析,并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、方案設(shè)計(jì)及呈現(xiàn):從必要回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、時(shí)間階段、稅務(wù)考量、流動(dòng)性需求、法律及合規(guī)、以及其他個(gè)性化需求,通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等各類(lèi)金融資產(chǎn)的配置,為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財(cái)富管理方案,并協(xié)助客戶執(zhí)行;
4、跟蹤服務(wù):基于資本市場(chǎng)預(yù)期、客戶家庭情況變化、財(cái)富管理目標(biāo)調(diào)整等,提供定期/適時(shí)的再平衡建議及調(diào)整。

【任職要求】
1、熱衷于財(cái)富管理事業(yè),具有客戶經(jīng)營(yíng)思維及投資銀行服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;
2、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
3、形象良好,有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感;
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上,具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡25-45優(yōu)先。

【職位亮點(diǎn)】:平安首支-百萬(wàn)年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)

工作地點(diǎn)

北京朝陽(yáng)區(qū)新源南路1號(hào)(亮馬橋地鐵站A西北口步行130米)B座5層

職位發(fā)布者

張先生/招聘主管

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公司Logo中國(guó)平安金融投資集團(tuán)
中國(guó)平安是我國(guó)三大綜合金融集團(tuán)之一。中國(guó)平安也是國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一,目前集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬(wàn)億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險(xiǎn)集團(tuán)。中國(guó)平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán),堅(jiān)持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,持續(xù)深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌體驗(yàn),讓客戶的金融生活“省心、省時(shí)又省錢(qián)”。公司大力鼓勵(lì)金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,不斷優(yōu)化“一個(gè)客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”綜合金融經(jīng)營(yíng)模式,實(shí)現(xiàn)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融“;持續(xù)深化個(gè)人客用戶經(jīng)營(yíng),不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)價(jià)值,全面提升團(tuán)體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理能力,打造綜合金融服務(wù)名片;保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理、科技等業(yè)務(wù)板塊保持穩(wěn)健發(fā)展,公司整體利潤(rùn)水平保持穩(wěn)定。2021年,本公司將持續(xù)推動(dòng)智能化、數(shù)據(jù)化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型,保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng),始終向著成為國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。本公司堅(jiān)持以客戶為中心,將科技創(chuàng)新成果應(yīng)用于個(gè)人金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和客戶服務(wù)水平提升,滿足客戶多元化金融需求,優(yōu)化客戶服務(wù)體驗(yàn),進(jìn)一步推動(dòng)綜合金融與客戶遷徙,實(shí)現(xiàn)個(gè)人客戶價(jià)值的穩(wěn)健提升。團(tuán)體業(yè)務(wù)打造一個(gè)客戶、N個(gè)產(chǎn)品的“1+N”服務(wù)模式,同時(shí)積極運(yùn)用科技手段提升客戶體驗(yàn)、降低服務(wù)成本,以綜合金融模式服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行普惠金融?!颈kU(xiǎn)業(yè)務(wù)方面】公司將進(jìn)一步把握市場(chǎng)機(jī)遇,持續(xù)改革升級(jí),不斷提升經(jīng)營(yíng)效益。壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)將以品質(zhì)為本、以業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)和代理人收入增加為核心目標(biāo),深化改革工程,持續(xù)推進(jìn)改革的試點(diǎn)項(xiàng)目,強(qiáng)化科技賦能和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展和改革目標(biāo);財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將深化科技轉(zhuǎn)型,推動(dòng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,為客戶提供更精細(xì)、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),持續(xù)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。【銀行業(yè)務(wù)方面】公司將繼續(xù)積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略,順應(yīng)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)形勢(shì),全面推進(jìn)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)階升級(jí),進(jìn)一步明確路徑、清晰打法,積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理效率和水平,堅(jiān)持科技引領(lǐng)金融變革,夯實(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)基礎(chǔ),不斷推進(jìn)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型從起步到起飛的積極轉(zhuǎn)變?!举Y產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面】公司將進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位,不斷提升主動(dòng)管理能力,切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì);嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線,持續(xù)提升業(yè)內(nèi)信譽(yù)和打造品牌標(biāo)桿;加強(qiáng)科技賦能,提升客戶投資收益和投后服務(wù)體驗(yàn)。保險(xiǎn)資金投資將以防范風(fēng)險(xiǎn)為前提,優(yōu)化保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債匹配,持續(xù)加強(qiáng)投資管理和風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)?!究萍紭I(yè)務(wù)方面】公司將持續(xù)深化“金融+科技”、“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略,加大科技投入,大力鼓勵(lì)金融科技、醫(yī)療科技創(chuàng)新,將領(lǐng)先科技深度應(yīng)用于核心金融業(yè)務(wù),為客戶打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務(wù)體驗(yàn),促進(jìn)行業(yè)生態(tài)的完善和科技水平的提升。同時(shí),醫(yī)療健康與金融主業(yè)高度協(xié)同,平安將緊抓市場(chǎng)機(jī)遇,通過(guò)專業(yè)公司持續(xù)有機(jī)協(xié)作,全面構(gòu)建醫(yī)療生態(tài)圈,服務(wù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)參與者。面對(duì)不斷變化的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境,本公司將深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),抓住科技創(chuàng)新機(jī)遇,持續(xù)推動(dòng)“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”,并圍繞“一個(gè)客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)”的綜合金融經(jīng)營(yíng)模式,夯實(shí)業(yè)務(wù),開(kāi)拓創(chuàng)新,為客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值,為社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
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