崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、建立完善業(yè)務(wù)制度、構(gòu)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理團(tuán)隊(duì)等;
2、開拓和維護(hù)高凈值客戶,促進(jìn)家族家庭信托轉(zhuǎn)化落地;
3、開發(fā)和維護(hù)合作機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu),承攬家族家庭信托業(yè)務(wù);
4、做好委托人需求分析,制定投資規(guī)劃方案,提供定制化金融服務(wù)/事務(wù)管理方案;
5、對標(biāo)相應(yīng)考核指標(biāo),定期向公司報(bào)告業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,提出風(fēng)險(xiǎn)控制及相關(guān)決策建議;
6、完成公司和部門交辦的其它工作。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會、法律等相關(guān)專業(yè),985、211院校優(yōu)先;
2、具有5年及以上金融行業(yè)財(cái)富管理、資管產(chǎn)品投資及運(yùn)營管理工作經(jīng)驗(yàn),且3年及以上部門/團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn);具有家族家庭信托業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具有豐富的高凈值客戶資源、企業(yè)客戶資源及金融機(jī)構(gòu)客戶資源;
4、熟悉高凈值客戶、合作機(jī)構(gòu)的家族信托業(yè)務(wù)需求分析、方案架構(gòu)和服務(wù)模式;
5、熟知行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、政策,取得法律職業(yè)資格證書、CFA、CPA、ACCA、FRM者優(yōu)先;
6、具備良好的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的口頭表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力,良好的敬業(yè)精神、工作責(zé)任感、抗壓能力,工作態(tài)度積極樂觀;
7、遵紀(jì)守法,勤勉務(wù)實(shí),身心健康,品行端正,無不良記錄。
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、帶薪年假、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、定期體檢、健身俱樂部